绍兴历年来都有公祭大禹的传统，这一年京城传来消息，皇上要亲临绍兴参加祭禹大典，届时将邀请各国使臣共同见证盛大仪式，京城特派神勇大将军张不狂提前赴绍监督各方面的准备工作。大将军因为小师爷的机智，特选中他协助自己的各项准备工作。在神勇大将军和机智勇敢的小师爷的指配合下，绍兴城各方面的准备工作井然有序地进行起来，并取得了最后的顺利进行。本片立足江南文化，不仅在道具和背景中加入了乌篷船、乌毡帽、黄酒、石桥等典型的本土特色元素，而且在故事情节和主题的创作中，也尽量融入中国传统民间传说...

以水乡绍兴为背景，主人公机智可爱，剧情精彩纷呈，动画制作精良，歌曲清新婉丽，似缓缓展开的一轴绍兴特色江南画卷，吞吐千年文化之神韵。

小师爷是生长在江南古镇绍兴的天才儿童，受师爷文化和老师爷的影响，立志做一名顶天立地，为国为名的大师爷。绍兴历年来都有公祭大禹的传统，这一年京城传来消息，皇上要亲临绍兴参加祭禹大典，届时将邀请各国使臣共同见证盛大仪式，京城特派神勇大将军张不狂提前赴绍监督各方面的准备工作。大将军因为小师爷的机智，特选中他协助自己的各项准备工作。在神勇大将军和机智勇敢的小师爷的配合下，绍兴城各方面的准备工作井然有序地进行起来。

小师爷生长在江南古镇绍兴，在东方文化和父亲的熏陶下，他立志做一名顶天立地，为国为民的大师爷。绍兴城中疑案频发，小师爷和他的小伙伴们深入观察，仔细分析，破解一件又一件疑案。

　　跟随格雷斯一家，他们搬进了祖居，揭开了关于他们的曾叔祖父的黑暗秘密，他发现了与他们平行的秘密精灵世界。

　　两年前的年夜饭因为大慈和远征之间的矛盾最终闹得不欢而散。自此以后，远征消失了。大慈的妻子小曼从那以后再也没有回过家。时间一晃已经到了2004年的秋天，二年终于等到了远在希腊的远征的电话。二年决定利用这个机会把大慈和远征之间的矛盾化解开，团团圆圆的吃顿年夜饭。但事情并不像二年想的那么简单。大慈对于远征的归来非但没有惊喜反而一肚子气。小夜认为远征回来肯定是衣锦还乡，为了不想在远征面前丢面子，小夜心生一计终于让大慈主动承担起了年夜饭的主办权。二年喜出望外，但同时觉得事有蹊跷。果不其然，小夜和大慈商定今年年夜饭的主题就是一个字“贵”！二年听着两人关于年夜饭的安排哭不得笑不得。而小夜和二年也因为观念上的差异终日吵个不停。年夜饭的前奏终于敲响了……

　　民国军阀头目徐达勾结洋人逼迫佛山武林高手参加五国功夫大赛，精武会会长郭天以及各门派豪杰纷纷惨遭毒手，一时之间佛山武林界群龙无首……就在危难之际，郭天之子郭震东担下大任，召集其他武林青年才俊组成“复仇者联盟”，一场大战即将来袭……